国元国际：首予大唐新能源转售评级 目标价2.7港元

国元国际性公开发表研究报告称，首予大唐生物制药（01798）“购入”评级，联结盈利持续增长和产业成交，目的价2.7港元，较飞鹰有38%的上升空间。美国公司截至2022H1累计控股美国公司装机输出功率多达13.18GW，其中风电控股美国公司装机输出功率多达12.1GW，光伏控股美国公司装机输出功率多达1.08GW。2022年目的新增生物制药装机2GW，预估大部分在四季度分散投入生产。另积极布局风光大基地工程项目，首批风光获得9.13GW，第二批获得2.35GW，工程项目储备充裕，得出结论后续装机将提速。

报告中称，发达国家鼓励并网行驶最少15年的风电场积极参与改扩建升级和退役，说明风电场改扩建升级工程项目上网费率税收电量部分按原工程项目费率举措拒绝执行，其余电量部分按工程项目重新准予年末费率举措拒绝执行。该行预估到“十四五”末，其达到15年行驶时间的风电输出功率将最少40GW，若实施“以大换小”更新改扩建，偏向按1：2积极参与充分利用，风电场存量更新改扩建输出功率将达到80GW，市场前景广阔。

该行表示，经测算，在单机输出功率变异大、系统中心为数扩增的情形，美国公司充分利用更新的工程项目收益将大大提升。作为老牌风电电信美国公司，进占“三北”邻多达地区优质风人力资源，将充分得益“以大代小”技改举措红利。大唐生物制药目前为止“以大代小”总输出功率大多达3.3GW，其中1.5MW请注意，行驶10年以上的船用输出功率为1.1GW，1MW请注意船用数量多达1100台。该行预估，其老旧船用“以大代小”改扩建后，装机输出功率将成远超持续增长，且得益系统中心较高风速，得出结论工程项目IRR将相当大提升。

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