东方证券成之发行3年期高级无抵押美元债,今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，东方证券交易控股公司有限公司(Orient Securities Company Limited，通称“东方证券交易”，03958.HK，600958.SH，标普：BBB- 牢固，穆迪：Baa2 牢固)拟公开发行Reg S、3年期、一般来说额度、以美元计价的高级无债务人债券。(MANDATE)

该债券归属于公开发行人的25亿美元前期债券方案，预期公开发行评级为Baa2(穆迪)。

本次公开发行已接洽东方证券交易(香港)、证券交易国际间、证券交易(亚洲)、证券交易亚洲地区、证券交易(澳门)、花旗银行、农业银行香港银行、农银国际间、浦发银行香港银行、民生银行香港银行、招商永隆银行转任会前全球协调人、会前账簿管理制度人及会前牵头经办人，交通银行、中信银行国际间、上海银行、海通国际间、大陆银行香港银行、野村证券交易转任会前账簿管理制度人及会前牵头经办人，安排于5年初10日与会一系列一般来说收益投资者电话会议。